2022年中国化肥行业市场前景及投资研究报告

中商情报网讯:化肥是保障粮食稳产增产的重要农资,是重要的农业基本生产资料。化肥生产行业属于国家支持的重要农业生产资料行业,直接关系农业增产增效、农民增收致富、国家粮食安全和重要农产品供应。

一、化肥概况

化学肥料,简称化肥。用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。也称无机肥料,包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等,不可食用。

化肥成分单纯,养分含量高;肥效快,肥劲猛;某些肥料有酸碱反应;一般不含有机质,无改土培肥的作用。化学肥料种类较多,性质和施用方法差异较大。

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资料来源:中商产业研究院整理

二、产业利好政策

为了确保粮食生产所需化肥供应,国家将化肥等农资纳入国务院联防联控机制生活物资保障范围,列入复产复工重点名单,建立保供运输绿色通道,同时国家各部委出台了一系列稳价保供政策,优先保障国内重点化肥厂的用能指标,保障化肥生产用电用气同时确保原料及化肥运输配送畅通,从化肥供给各个环节入手,缓解市场压力。具体政策如下:

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资料来源:中商产业研究院整理

三、化肥行业现状分析

1.市场规模稳步增长

作为提高土壤肥力水平的农业生产物资之一,化肥产业迅速发展。数据显示,中国化肥行业市场规模由2016年的2553亿元增长到2020年的2912亿元,复合年均增长率为2.9%。中商产业研究院预测,2022年中国化肥行业市场规模将达3018亿元。

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数据来源:ModorIntelligence、中商产业研究院整理

2.产量变化幅度较小

中国是化肥生产和消费大国,近年来,我国农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)产量未有明显增长,变化幅度较小。2017年农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)产量达到6065.2万吨,为近年来最高产量。2021年农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)产量5446万吨,同比增长0.8%。2022年1-5月,中国农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)产量2322.37万吨,同比增长0.9%。

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数据来源:中商产业研究院数据库

3.细分市场分析:氮肥占比最高

从化肥的细分种类的产量占比来看,主要包括氮肥、磷肥和钾肥,其中,氮肥占总产量的比值最高,达到了67.4%;其次是磷肥,占比为19.2%;第三为钾肥,占比达13.4%,

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数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

4.市场成交额分析

从化肥行业市场成交额来看,成交额总量由2016年的98.03亿元下降到2020年的70.51亿元。其中,批发市场成交额在2016至2020年一直呈下降趋势,零售市场成交额在2017至2018年小幅上涨之后下降至2020年的2.37亿元。中商产业研究院预测,2022年中国化肥成交额总量将达53.93亿元,其中批发市场成交额为51.71亿元,零售市场成交额为2.22亿元。

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数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

5.化肥价格呈明显涨势

2022年5月份国内化肥价格呈现明显涨势。据市场监测,5月下旬,尿素价格为3265元,较5月初的3046元上涨219元;硫酸铵价格为1833元,较5月初的1700元上涨133元;氯化铵价格为1490元,较5月初的1445元上涨45元。磷酸一铵价格为4233元,较5月初的3770元上涨533元;磷酸二铵价格为3950元,较5月初的3675元上涨275元。氯化钾(进口)价格为5300元,较5月初的5166元上涨134元;硫酸钾价格为5433元,较5月初的5050元上涨383元。

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数据来源:中国石油和化学工业联合会、中商产业研究院整理

四、重点企业分析

1.云天化

云天化的主要业务是肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。云天化拥有国内先进的大型化肥生产装置,主要生产和销售磷肥尿素、复合肥等化肥产品,矿化体,全产业链高效运作。其中,磷肥产能位居全国第二,全球第四,磷酸二铵产品在国内市场占有率达到27%左右,位居全国第一。2021年,云天化营业收入达632.49亿元,实现归母净利润36.42亿元,同比增长1238.77%。2022年第一季度实现营业收入149.62亿元,净利润达16.46亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

从主营产品来看,2021年云天化主营磷酸二铵、聚甲醛、尿素、复合(混)肥、磷酸一铵、饲料磷酸氢钙、黄磷,其营业收入分别占主营业务收入的45.41%、29.93%、22.39%、18.96%、3.34%、2.60%、1.58%。

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数据来源:中商产业研究院整理

2.华鲁恒升

华鲁恒升为多业联产的新型化工企业,主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售,发电及供热业务。公司化肥业务属于氮肥行业,主导产品为尿素,主要用于农业生产和工业加工,颗粒状,以袋装运输为主。2021年,华鲁恒升营业收入达266.36亿元,实现净利润72.54亿元,同比增长303.37%。2022年第一季度,华鲁恒升实现营业收入81.15亿,净利润达24.29亿。

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分产品来看,2021年华鲁恒升主营新材料相关产品、有机胺、肥料、醋酸及衍生品,其营业收入分别占主营业务收入的43.38%、22.22%、15.55%、13%。

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3.阳煤化工

阳煤化工是集煤化工、盐化工、精细化工、热电联产、化工装备等为一体的化工企业,主要从事化工产品的生产和销售及化工装备设计、制造、安装、开车运行、检修、维保、检测、服务等。产品主要用于农业和化工行业。2021年阳煤化工实现营业收入187.37亿元,净利润达4.32亿元,同比增长234.82%。2022年第一季度实现营业收入47.33亿元,净利润0.93亿元。

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分产品来看,2021年阳煤化工主营尿素、聚氯乙烯、丙烯、化工设备、离子膜烧碱、三氣化磷、双氧水、贸易,其营业收入分别占主营业务收入的23.57%、10.81%、6.11%、6.06%、4.03%、3.65%、1.15%、34.7%。

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4.云图控股

云图控股自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展,通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱及磷化工等协同发展的产业格局。2021年云图控股实现营业收入148.98亿元,净利润达12.32亿元,同比增长147.06%。2022年第一季度实现营业收入55.18亿元,净利润4.65亿元,同比增加157.59%。

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分产品来看,2021年云图控股主营常规复合肥、新型复合肥、磷化工产品、磷酸一铵、联碱、品种盐、工业盐、贸易、其他化工产品,其营业收入分别占主营业务收入的22.57%、19.23%、10.30%、7.93%、7.68%、2.11%、0.17%、19.00%、3.95%。

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5.盐湖股份

盐湖股份公司的主营业务为钾肥和锂盐的开发、生产和销售。公司钾肥板块主要产品为氯化钾,氯化钾是公司核心业务,销售模式包括直供、合营、代理等多种模式。盐湖股份是国内最大的氯化钾生产企业,氯化钾设计产能达到500万吨。2021年盐湖股份实现营业收入147.78亿,实现净利润44.78亿,同比增长119.58%。2022年第一季度实现营业收入76.17亿,净利润达34.97亿。

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分产品来看,2021年盐湖股份主营氯化钾、碳酸锂、贸易,其营业收入分别占主营业务收入的73.15%、12.28%、10.77%。

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五、化肥行业发展前景

1、政策持续助力化肥行业发展

支持农业、农村发展的政策农业是我国的基础产业。2022年2月22日,《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,即2022年中央一号文件发布。这是21世纪以来第19个指导“三农”工作的中央一号文件。一号文件强调全面落实粮食安全党政同责,严格粮食安全责任制考核,确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。并且提出要健全农民种粮收益保障机制,2022年适当提高稻谷、小麦最低收购价,稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策。一号文件从纲领政策上稳定了粮食种植面积和盈利能力,有利于激发种植户的种粮积极性,从而为化肥行业发展带来了良好基础。

2、粮食安全形势为化肥需求提供保障

粮食安全一直是我国重点关注的问题。2021年,我国粮食产量达到13657亿斤,实现了粮食产量的“十八连丰”。但同时2021年我国进口粮食16453.9万吨,我国粮食对外依存度为19.4%,我国粮食刚性需求巨大且增长迅速,导致我国粮食供需关系仍处于紧平衡状态。从未来发展趋势看,受人口、耕地、水资源、气候、能源、国际市场等因素变化影响,我国粮食安全将长期面临严峻的挑战。化肥作为粮食的粮食,对提高粮食单产及总产均有较大的贡献度,对保障我国粮食安全具有重要的作用。化肥作为基础肥料,存在刚性需求,在提高粮食产量方面仍将持续发挥作用,这对化肥的需求构成了有力保障。

3、复合化率进一步提高带动行业发展

施用复合肥可以为作物提供多种营养元素,提高肥料利用率,有利于节约劳动力,提高产量,改善产品品质,减轻长期使用以氮肥为主的单质肥造成的土壤板结、肥力下降、水质污染等不利影响,因此更适合现代化农业。目前我国化肥的复合化率已经有了长足的进步,但是仍以传统的单质肥为主,复合化率提升的空间还较大。1980年我国化肥复合化率仅为2.1%,2000年提高至22.1%,2020年进一步提高到42.30%,但是与世界平均复合化率50%以及发达国家复合化率70%~80%相比,我国的复合化率仍存在较大的提升空间。随着农业现代化的推进,农村种植结构的升级,预期未来复合化率将不断提升。复合化率的进一步提升,有望带动我国复合肥需求以超出化肥行业整体需求的速度发展。

4.环境监管促进化肥行业转型升级

我国化肥存在过量施用及盲目施用的问题,利用率偏低,造成了农业面源污染严重、土壤肥力下降等问题,近年来,中央生态环境督查组通报了多省份农业面源污染防治不力,化肥减施、测土配方施肥工作中存在不严不实的情况。为了保持我国生态环境健康持续发展,减少化肥的生产使用对环境的负面影响,推进耕地质量的保护和提升,农业农村部在2020年化肥使用量零增长的基础上继续推进化肥减量增效政策,未来,将通过减少不合理施肥、推进测土配方施肥、精准施肥、调整施肥结构、改进施肥方式以及新型肥料替代化肥等方式来促使行业向规模化、规范化的方向健康发展。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国化肥行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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