2022年中国碳纤维行业上市龙头企业市场竞争格局分析

碳纤维是由碳元素组成的一种特种纤维。具有耐高温、抗摩擦、导电、导热及耐腐蚀等特性外形呈纤维状、柔软、可加工成各种织物,由于其石墨微晶结构沿纤维轴择优取向,因此沿纤维轴方向有很高的强度和模量。近年来,我国已经意识到碳纤维及复材的重要性,开始进行战略布局,大力推动碳纤维材料研发。

一、行业竞争格局

当前我国国内主要的碳纤维(及原丝)制造商为吉林碳谷、吉林宝旌、中复神鹰、江苏恒神、光威复材、兰州蓝星和上海石化等。其中,吉林碳谷以原丝生产为主;吉林宝旌和兰州蓝星以大丝束碳纤维生产为主,江苏恒神和兰州蓝星兼备原丝生产和碳纤维生产能力;其他公司产能主要集中在高性能碳和小丝束碳纤维。

基于碳纤维极高壁垒的行业属性,其全球供应呈现明显的垄断格局。其中,吉林碳谷+宝笙、中复神鹰产能占比均为24%,其次江苏恒神占比15%、光威复材14%。

2022年中国碳纤维行业上市龙头企业市场竞争格局分析

资料来源:中商产业研究院整理

二、龙头企业概况

(一)吉林碳谷

吉林碳谷碳纤维股份有限公司主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售。公司现在主要生产有1K、3K、6K、l2K、24K、48K等聚丙烯腈基碳纤维原丝以及预氧丝。其产品覆盖了从碳纤维原丝小丝束到大丝束的全系列产品,全系列产品都能稳定大规模生产,部分产品实现了高品质的稳定规模生产。公司产品已广泛应用于军工、航天航空、风电、高端装备、汽车、新能源、体育休闲用品及建筑材料等领域。

(二)中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司成立于2006年,隶属于中国建材集团有限公司,是集碳纤维及其复合材料研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业。中复神鹰碳纤维产品广泛应用于航空航天、压力容器、碳碳复材、风电叶片、交通建设、体育休闲等领域,极大地促进了国内碳纤维复合材料产业的发展。中复神鹰产品基本实现了与日本东丽主要碳纤维型号的对标,实现了高强型、高强中模型、高强高模型各类型碳纤维的品种覆盖。

三、企业经营情况

从经营情况来看,2021年吉林碳谷实现营业收入12.09亿元,同比增长9.71%;归母净利润3.15亿元,同比增长126.09%。中复神鹰实现营业总收入11.73亿元,同比增长120.44%;归母净利润2.79亿元,同比增长227.02%。

2022年中国碳纤维行业上市龙头企业市场竞争格局分析

数据来源:中商产业研究院整理

分产品来看,2021年吉林碳谷产品有:碳纤维原丝、带量试制品、碳丝,营收分别为11.2亿元、0.21亿元、0.59亿元,同比增长92.45%、2116.23%、592.44%,实现大幅度增长。中复神鹰碳纤维产品营收为3.68亿元,预计今年将会实现大幅度增长。

数据来源:中商产业研究院整理

四、业务布局

吉林碳谷是以再生纤维回收、工业及特种纸制造、包装产品定制、产业互联网等为一体的国际化企业。吉林碳谷致力于产业生态构建和商业模式创新,成为“为客户创造长期价值的全球绿色包装一体化解决方案服务商”。吉林碳谷布局全球,产业分布中国、日本、泰国、越南、荷兰、挪威、瑞典、英国、加拿大、美国、澳大利亚等国家。2021年12月,吉林碳谷在海内外拥有40家再生资源回收企业、12家工业及特种纸制造企业,58家包装产品定制企业、3家产业互联平台。连续6年蝉联《财富》中国500强。

中复神鹰建有连云港、西宁生产基地和上海研发基地,产能规模位居国内前列。中复神鹰系统掌握了T700级、T800级、M30级、M35级千吨级技术以及T1000级、M40级百吨级技术,在国内率先实现了干喷湿纺的关键技术突破和核心装备自主化,建成了国内首条千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线。2018年1月,中复神鹰以第一完成单位荣获2017年度国家科学技术进步一等奖,这也是我国碳纤维行业所获得的最高奖项。2021年底,中复神鹰建设的西宁万吨碳纤维项目入选了国资委央企十大超级工程。

五、生产基地分布

数据来源:中商产业研究院

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国碳纤维市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

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